02 / PAIN
What goes wrong
这一步，通常卡在哪里
PAIN 01
数据在六个后台
站、邮件、IM、CRM、广告、货代，各看各的；开会前才有人到处要数。
PAIN 02
口径不一致
询盘数、成交数、复购率，三个人三个算法，讨论半小时还在争定义。
PAIN 03
月底手工拼
两三天做表，开完会没人改；下个月再来一遍。
03 / HOW
Approach
我们怎么做
四步之内完成一轮闭环；每一步都有可检查的中间产物，不等到最后才给你看结果。
01定指标与口径
先写指标字典，再谈图表；定义不清的指标不上看板。
02接数据
API、导出、人工补录，标注更新频率与负责人。
03建看板
按角色分：老板看结果，销售看过程，市场看渠道。
04周会节奏
每周 20 分钟只看异常，不追所有数。
04 / CHOICE
Comparison
Excel、CRM 报表与 BI 看板
| 维度 | Excel | CRM 报表 | BI 看板 |
|---|---|---|---|
| 跨渠道 | 手工 | 单一 CRM | 多源 |
| 口径 | 人治 | 部分 | 指标字典 |
| 更新 | 月底 | 实时 / 日 | 日 / 周 |
| 经营会 | 需二次整理 | 过程为主 | 结果 + 过程 |
05 / OUTPUT
Deliverables
你会拿到什么
按交付物验收，不按「做了多少工作」结算。下面每一项都能在确认单里写清范围与格式。
指标字典定义、公式、口径、更新频率与负责人。
多源数据接入站点、邮件、IM、CRM、广告、物流。
角色看板老板、销售、市场三套视图，权限分开。
周报 / 月报模板自动生成、可导出，能直接进经营会。
异常提醒询盘成本、成交周期、复购率的异常波动。
口径文档换人也能看懂，避免「这张图谁做的」。
06 / PITFALLS
Mistakes
常见的四个错误
- 指标太多：看板变成仪表盘墙，没人看。
- 口径不一：同一个「询盘数」三个算法。
- 只看结果不看过程：成交差，不知道卡在首响还是报价。
- 不更新、不复盘：月底做一次，开完会就忘。
07 / FIT
Boundaries
适合谁，不适合谁
适合
这一环确实在拖后腿，且愿意改流程
- 两个以上获客渠道
- 需要向老板/投资人汇报
- 团队换人频繁、数据要能交接
不适合
下面这些情况，先别做这一项
- 数据量太小、询盘还不稳定
- 没有明确经营问题、只想「上个 BI」
- 不愿意统一口径的
FAQ
Questions
常见问题
用什么工具？
按现有栈与预算选，常见是轻量 BI 或表格自动化；不绑定，数据可导出。
能接 GA4 和 Search Console 吗？
可以。GA4 看站点行为与转化，GSC 看搜索曝光、点击与排名，两边按落地页对齐。
数据安全怎么保证？
只读权限优先，账号归客户；我们不留存客户凭证，合同结束即撤销。
多久能上线？
2–3 周，取决于数据源数量与口径确认；先做一版最小可用看板。
多少钱？
按数据源、角色数与报表频率报价；先给范围说明，确认后再开工。
和 CRM 报表有什么区别？
CRM 看过程与跟进，BI 看经营结果与跨渠道对比；两者共用一套口径。
需要多少人维护？
日常不需要专人；每月一次口径与数据源检查即可。
能出月报吗？
可以，按月自动生成 PDF/链接版月报，附异常说明。
Contact
先聊聊「复购经营」这一步
把你现在卡住的具体问题发我：目标市场、现有做法、卡在哪。我们会先判断这一环值不值得做、公开数据或现有工具够不够，再给范围与报价。
首次沟通不收费 · 账号与数据归客户 · 不做「保证询盘/保证排名」的承诺
扫码加微信 wealthysoul8，备注「外贸全链路」