01 / WHAT
Overview
外贸 CRM 是什么？
外贸CRM不是「把客户存起来」，而是让每条询盘都有归属、有下一步、有结果；它解决的是漏跟、重复跟与交接断档。
通用 CRM 往往缺少外贸字段（国家、币种、贸易条款、MOQ、认证、报价版本），所以我们按外贸成交路径配置阶段与字段，而不是套模板。成交与复购结果可以接到外贸数据看板。
一个客户视图邮件、WhatsApp、表单、展会名片
一条管道新询盘 → 报价 → 样品 → PI → 成交 → 复购
一套规则分配、提醒、报价审批、丢单原因
02 / PAIN
What goes wrong
这一步，通常卡在哪里
PAIN 01
询盘散落
邮箱、WhatsApp、平台站内信、Excel 各一份，同一个人被跟两次，另一个人没人管。
PAIN 02
跟进靠记性
没有提醒，客户沉默两周就沉底；业务员一换，线索全断。
PAIN 03
报价版本混乱
同一个客户三个价格，PI 发出去了才发现算错，利润被自己吃掉。
03 / HOW
Approach
我们怎么做
四步之内完成一轮闭环；每一步都有可检查的中间产物，不等到最后才给你看结果。
01梳理字段与阶段
按你的成交路径定义阶段、必填字段与退出条件。
02接渠道
邮箱、表单、WhatsApp、平台导出，能自动就自动，不能自动就统一模板。
03定规则
分配、提醒、报价审批、丢单原因；规则先简单，能执行最重要。
04培训与复盘
两周陪跑，周会看漏斗与停滞，而不是看感觉。
04 / CHOICE
Comparison
Excel、通用 CRM 与外贸 CRM
| 维度 | Excel | 通用 CRM | 外贸 CRM |
|---|---|---|---|
| 多渠道汇总 | 手工 | 部分渠道 | 邮件 / IM / 表单 |
| 外贸字段 | 无 | 需定制 | 内置 |
| 提醒与交接 | 无 | 有 | 有 + 规则 |
| 报价 / PI | 手工 | 弱 | 版本与审批 |
05 / OUTPUT
Deliverables
你会拿到什么
按交付物验收，不按「做了多少工作」结算。下面每一项都能在确认单里写清范围与格式。
管道阶段与字段表阶段定义、必填字段、进入/退出条件。
渠道接入清单邮箱、表单、WhatsApp、平台导出与去重规则。
分配与提醒规则按市场/品类/轮询分配，超时提醒与升级。
报价与 PI 模板版本管理、审批、币种与贸易条款。
漏斗周报新增、转化、停滞、丢单原因与跟进时长。
导出与交接文档离职交接、数据归属与权限回收。
06 / PITFALLS
Mistakes
常见的四个错误
- 字段太多：业务员填不完，最后只填一个名字。
- 只记录不提醒：CRM 变成通讯录。
- 报价不统一：同一客户多个版本，利润被吃掉。
- 不做导出与交接：人走数据断。
07 / FIT
Boundaries
适合谁，不适合谁
适合
这一环确实在拖后腿，且愿意改流程
- 2 人以上销售团队
- 月询盘 50 条以上
- 多市场、多语种、需要交接
不适合
下面这些情况，先别做这一项
- 一个人、询盘很少（先用一张表更省）
- 不愿意改跟进流程、只想买软件
- 没有明确的成交阶段
FAQ
Questions
常见问题
用哪家 CRM？
优先接你已经在用的；没有就选轻量方案。字段、阶段与提醒按你的业务定，不迁就模板。
能接现有邮箱和 WhatsApp 吗？
可以。邮箱走 IMAP/SMTP 或企业邮箱授权；WhatsApp 按官方 API 或自有设备方案归档。
数据归谁？
归客户。合同结束可完整导出客户、跟进记录与附件。
多久能上线？
字段与规则确认后 1–2 周；复杂审批流另算。
多少钱？
按用户数、渠道数与配置工作量报价；先给范围说明，确认后再开工。
一个人需要 CRM 吗？
询盘少时先用一张结构化的表；当月询盘超过 50 条、或开始有第二个人接手，再上系统。
和 ERP 有什么区别？
CRM 管询盘与客户跟进，ERP 管订单、库存与生产；两者可以对接，但解决的问题不同。
以后能换系统吗？
能。数据可导出为标准格式，字段映射与交接文档一并交付。
Contact
先聊聊「管理询盘」这一步
把你现在卡住的具体问题发我：目标市场、现有做法、卡在哪。我们会先判断这一环值不值得做、公开数据或现有工具够不够，再给范围与报价。
首次沟通不收费 · 账号与数据归客户 · 不做「保证询盘/保证排名」的承诺
扫码加微信 wealthysoul8，备注「外贸全链路」